1853年,太平天国定都天京后,为了巩固天京的地位,发起了太平军北伐和太平军西征的军事行动。1853年5月,太平军西征军从天京出发。一路逆长江而上,先后攻取安庆、九江、武汉等地,清廷大震。1854年,曾国藩率湘军转入反攻,于1854年10月攻克太平军占领的武汉,11月攻克了太平军重兵把守的田家镇要塞,12月8日湘军直抵九江江面。曾国藩准备攻克九江,而后一路顺江而下攻克天京,彻底消灭太平天国。此时太平天国西征军总指挥石达开亦赶到九江湖口坐镇指挥,准备与湘军决战。
1855年1月14日,湘军开始对九江发起进攻。从14日到19日,塔齐布、胡林翼率军对九江展开强攻,但太平军防守严密,湘军的攻城屡屡受挫。强攻失利后,曾国藩将重点转向九江外围的梅家洲,欲先扫清太平军的各个外围阵地再对九江展开总攻。1月24日,湘军兵分三路进攻梅家洲,但依然未能攻破太平军防线。之后曾国藩决定专攻湖口,湖口位于九江东部,是连接鄱阳湖与长江的枢纽,由石达开亲自坐镇。曾国藩希望利用湘军水军的优势攻克湖口,进而切断九江的外援。
1855年1月3日,湘军水师进泊鄱阳湖口、八里江等处。罗大纲鉴于湘军水师优势,难以力胜,乃于1月8日夜,出小船百余只抢先进攻。太平军水营三五一联,纵火下放,两岸布兵千余人呐喊助威,并兼放火箭火球,对湘军施行火攻。但湘军防守严密,火攻未能奏效。后常以类似战法对敌袭扰,使其夜不安枕。太平军还在鄱阳湖口设置木簰数座,严密封锁。
2月2日,罗大纲率军渡江占九江对岸之小池口。2月11日夜,太平军从九江、小池口以轻舟百余只复攻泊于江中的湘军水师,焚毁大量船只,曾国藩座船亦被夺获。曾国藩投江自杀,被左右救起,狼狈逃往陆营。湘军东攻一路获胜,尤赖水师优势,而在湖口之战中,湘军水师损失殆尽,失去了主动权。
取得大胜的太平军趁势转入反攻,一路攻入湖北,并于1855年4月3日第三次攻克武汉。1855年11月,石达开率军南下攻取江西大部,并且对曾国藩的驻地南昌形成包围之势,清军为救南昌,被迫解除了对九江长达两年的围攻。1856年年初,清军的江南大营和江北大营加紧了对天京的攻势,洪秀全、杨秀清命令石达开回援天京。1856年4月,石达开率西征军主力撤离江西,回援天京,西征战事至此告一段落。
太平军湖口大捷,粉碎了曾国藩夺取九江、直捣天京的企图,扭转了西征战场上的被动态势,成为西征作战的又一个转折点。西征军自湘潭战败后,弃岳州,失武汉,节节退却,一直退到九江、湖口,形势十分不利。但另一方面,由于湘军的进攻,迫使太平军缩短战线,集中起兵力,消除了前段时间战线过长,兵力分散的弱点。加上石达开亲临前线,加强了领导,为反败为胜准备了必要的前提。湘军方面虽然节节胜利,却预伏着失败的因素:由于掳获甚多,斗志渐弱;由于屡获胜仗,骄傲轻敌;由于长驱直进,离后方供应基地越来越远,运输补给日益困难。正是在这种情况下,石达开等坚守要点以疲惫敌人,并利用有利地形,抓住有利时机,机智果断地分割湘军水师,进而立即主动出击,取得了重创湘军水师的重大胜利,使整个西征战场上的形势为之一变。
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