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单位社保费管理客户端

操作手册

起草部门：社保项目组

管理部门：

撰写人：

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发布日期：20190621

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06-20

1.0张影

胡藉

鼎

2

3

4

5

6

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目录

前言................................................................................................................................................5

第1章系统概述.........................................................................................................................6

1.1系统简介........................................................................................................................6

1.2系统功能........................................................................................................................6

第2章软件安装.........................................................................................................................9

2.1软件下载........................................................................................................................9

2.2软件安装........................................................................................................................9

2.3软件修复......................................................................................................................10

2.4软件卸载......................................................................................................................11

第3章功能操作.......................................................................................................................13

3.1业务功能.................................................................................................................13

3.1.1注册登录..........................................................................................................13

3.1.2首页..................................................................................................................16

3.1.3通知公告..........................................................................................................17

3.1.4职工参保信息更新.........................................................................................18

3.1.5缴费工资申报.................................................................................................20

3.1.6社保费申报......................................................................................................25

3.1.7费款缴纳..........................................................................................................28

3.1.8查询统计..........................................................................................................32

3.2系统维护功能.............................................................................................................35

3.2.1网络管理..........................................................................................................35

~

3.2.2备份恢复..........................................................................................................36

3.2.3单位信息..........................................................................................................38

3.2.4系统业务规则更新.........................................................................................38

3.2.5申报密码设置.................................................................................................39

3.3其他操作......................................................................................................................40

3.3.1日常升级..........................................................................................................40

3.3.2手工升级..........................................................................................................40

前言

本手册用图文的方式介绍了单位社保费管理客户端软件的安装和使用，业务

功能，使用方法，注意事项等等。

本手册可用于用户培训，内部学习。

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第1章系统概述

1.1系统简介

根据中央印发《深化党和国家机构改革方案》，为提高社会保险资金征管效

率，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等各项社会保险费交由税

务部门统一征收。

根据《国地税合并及接收社保征收权优化完善项目》的要求，将要实现税务

部门据实征收社保费的功能，即缴费人在社保部门办理完参保登记后，可以直接

在税务部门进行缴费基数确定、社保费申报、征收开票等业务，缴费到账后直接

可以在社保部门办理领取相关待遇手续。

为了给参保单位提供方便快捷的缴费工资申报、社保费申报、费款缴纳等业

务办理途径，国家税务总局基于税务端社保费征管系统配套开发了单位社保费管

理客户端，参保单位可远程进行社保费缴费工资申报、缴费等相关业务的办理。

1.2系统功能

功能模块功能菜单功能说明

登录

获取企业参保登记

信息

申报密码验证

确认参保登记信息

首次登录输入税号获取单位登记序号，选择唯

一单位后进行申报密码验证，验证通过后确认

参保登记信息

支持添加管理多单位

~

首页常用功能常用功能快捷跳转

通知公告通知公告查看通知公告，包括已读和未读公告

职工参保信息更新职工参保信息更新支持同步更新服务端职工参保信息

缴费工资申报

日常缴费工资申报

年度缴费工资申报

缴费工资申报记录

支持添加、导入职工数据进行缴费工资申报

支持查看本地缴费工资申报记录

社保费申报

日常申报

特殊缴费申报

社保费申报记录

支持查询服务端正常缴费、补缴预处理汇总数

据及人员明细

支持同步服务端全渠道申报记录，并结合本地

申报记录

支持正常业务、补缴业务社保费的申报及申报

记录作废

费款缴纳

缴款

缴款凭证打印记录

缴款记录

支持同步查询服务端欠费信息

支持三方协议缴款、打印银行端缴款凭证

支持查看本地银行端缴款凭证打印记录、三方

协议缴款记录

职工缴费证明打印

职工缴费证明打印可查询具体职工在本单位某时段内的社保费缴

费记录，以供打印或导出提供给职工作为社保

缴费证明

年金缴款通知单打

印（山西差异化需

求）

年金缴款通知单打

印

支持打印职业年金缴款通知单

~

查询统计

单位参保信息查询

职工缴费基数查询

社保费申报明细查

询

社保费应缴信息查

询

社保费到账信息查

询

支持同步查询服务端单位参保信息

支持同步查询服务端职工缴费基数

支持同步查询服务端社保费申报人员明细

支持同步查询单位应缴信息

支持查询单位社保费到账信息

系统设置

网络管理

备份恢复

登录密码设置

单位信息

规则文件更新

申报密码设置

支持进行网络设置、备份设置

支持更新单位信息、规则文件

支持设置登录密码、申报密码

温馨提示：

本客户端支持税务自主征收和税务代征两种征收模式。其中税务代征模式下，

社保缴费工资由人社确认，因此该模式下本客户端不提供缴费工资申报功能模块。

各省（市）实际客户端采用哪种模式由当地税务机关与人社部门确认。

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第2章软件安装

2.1软件下载

单位社保费管理客户端软件由国家税务总局统一开发，由各省（市）社保上

线单位部署实施推广。软件的下载地址由各省（市）税务机关根据各地实际情况

提供。

2.2软件安装

软件下载完成后，双击安装包运行单位社保费管理客户端安装程序。本软件

运行环境要求：操作系统WindowsXP及以上，内存1G及以上，硬盘1G及以

上。

根据安装提示，可点击【立即安装】，软件将开始执行安装操作，安装目录

为默认的“C:ServyouEPPortal_SB1.0”，如果需要安装到其他目录，可点击

【自定义安装】“，选择新的安装目录。

安装完毕后，桌面上生成“单位社保费管理客户端”快捷图标，可双击启动

“单位社保费管理客户端”软件。

开始菜单会增加本软件，可进行启动“单位社保费管理客户端”软件和卸载

“单位社保费管理客户端”软件。

~

2-1系统安装

2.3软件修复

当客户端软件出现异常时（如可能被杀毒软件误删文件），可通过此功能先

行修复。双击运行单位社保费管理客户端安装程序，根据页面显示2个选项，卸

载和修复。选中“修复”，界面中的按钮将显示为“快速修复”。点击【快速

修复】按钮，执行快速修复后，程序将恢复到初始状态，但并不覆盖数据。

温馨提示：

一般情况下，发现软件运行报错，无法启动，判断是程序文件不正确的情

况下，可尝试使用软件修复功能。

~

2-2系统修复

2.4软件卸载

当单位不再使用单位客户端时，双击运行单位社保费管理客户端安装程序，

根据页面中的2个选项，卸载和修复。选中“卸载”，界面中的按钮将显示为

“快速卸载”。点击【快速卸载】按钮，系统将会删除软件程序相关目录。卸载

软件后，可重新安装。

温馨提示：

1.卸载本软件还可通过控制面板里面的卸载软件功能或开始菜单进行卸载。

2.数据是否需要保存，请卸载前留意。

3.如需要清理本地环境数据，可通过删除本软件所有的目录文件的方式进行

清理。

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2-2系统卸载

~

第3章功能操作

3.1业务功能

3.1.1注册登录

注册

操作员首次使用客户端时，需要先完成单位注册，输入纳税人识别号（统一

社会信用代码），点击【下一步】系统查询单位参保登记信息。然后进行申报密

码验证，若一个税号存在多个单位时（如报验户等），需要用户先确认本次登录

的单位。

操作员在“选择单位”弹框选择本次进行登录的单位，点击【确定】后可进

行安全验证。客户端的安全验证方式为系统申报密码，首次申报密码为系统按照

规则生成，具体生成规则如下：

初始化申报密码为任一社保单位编号的后6位（优先取医疗单位编号，若存

在多个单位编号，系统随机取一个单位编号后6位，操作单位需逐一验证），输

入申报密码点击【下一步】，系统校验申报密码是否输入正确。

系统安全要求，系统首次登录验证后需要强制修改初始申报密码。后续即可

登录使用修改后的申报密码。

登录

操作员打开客户端，首先进行安全验证，输入申报密码，校验通过之后可进

入下一步参保登记信息选择，页面显示单位税务登记信息与参保登记信息，操作

~

员确认无误后勾选确认，点击【确定】进入客户端。

温馨提示：

1.为了保证单位数据安全，每次系统登录均需通过安全验证；

2.登录时展示“单位管理”弹框，可直接添加新单位。

3-1注册输入税号

~

3-2注册选择单位

3-3登录安全验证

~

3-4登录选择单位

3.1.2首页

首页显示常用功能模块，操作员点击常用功能可直接快捷跳转至对应功能页

面。

温馨提示：

1、由于地区差异化，不同地区会显示不同的常用功能；

2、登录后，若存在缴费工资为空的职工和欠费信息，系统将弹出提示。

~

3-5系统首页

3.1.3通知公告

系统支持接收税务局发送的政策、通知公告，同时可根据重要程度实现主

动提醒。运维人员通过接入平台配置需要发布的通知公告，并可以配置是否在客

户端自动弹框提示。客户端每次登录时自动调用接入平台接口实时查询通知公告。

操作员可点击【通知公告】查看当前有效的所有公告，点击【消息标题】超

链接，弹框显示公告内容。

~

3-6通知公告列表

3-7公告详细内容

3.1.4职工参保信息更新

单位职工在人社办理参保登记后，操作员可在该模块同步更新单位职工参保

登记信息。

~

首次登录进入职工参保信息页面，系统会自动从税务端下载职工参保信息，

更新过程中显示进度条，操作员不能进行其他操作。

更新完成后，列表显示当前单位所有参保职工信息，页面右上角显示参保职

工统计信息，包括职工总数、正常缴费职工数、停止缴费职工数。

页面功能按钮包括更新、更新数据导出、导出、查询

➢更新：操作员点击该按钮后会有下拉框：增量更新、全量更新，操作员

自行选择后系统同步税务端获取更新职工参保信息增量数据，更新完成

后提示本次共更新多少条数据；

➢更新数据导出：操作员在更新数据完成后，点击更新数据导出按钮后出

现一个弹窗页面，操作员可在此页面根据人员三要素、更新时间进行模

糊查询，也可点击此页面导出按钮导出更新数据。

➢导出：导出为下拉按钮，下拉选项包括：选中职工、全部职工，操作员

可导出全部职工或导出选中职工；

➢查询：操作员可根据人员三要素（姓名、证件类型、证件号码）、缴费

状态、单位编号进行精准查询。

温馨提示：

1、二次登录时，客户端在登录时会自动同步更新职工参保信息增量数据；

2、目前系统仅在登录时自动触发参保信息更新，如单位长时间未退出系统，

同时本单位在此期间进行过人员变动，请先退出系统后重新登录系统，

否则可能因职工参保信息未更新，导致社保缴费出错。

~

3-8职工参保信息列表

3-9职工参保信息详情

3.1.5缴费工资申报

缴费工资申报包括：日常缴费工资申报、年度缴费工资申报。日常缴费工资

~

申报为依申请行为，若单位需调整职工缴费工资，可通过该模块填写职工新缴费

工资及生效年月进行申报。年度缴费工资申报为依职权行为，如每年度社会平均

工资公布后，单位接通知要求调整全部职工缴费工资，可使用年度缴费工资申报

模块进行，无需填写生效年月。

3.1.5.1日常缴费工资申报

操作员进入日常缴费工资申报页面，可通过单个录入或导入外部文件的形式

维护本次待调整的职工缴费工资。

页面上方显示温馨提示，对操作进行简易说明。

页面功能按钮包括提交申报、下载参保职工、添加、导出、删除、批量修改、

查询

➢提交申报：按钮默认不可点，页面维护数据后亮起可点。点击该按钮后，

系统校验是否存在未填写新缴费工资和生效年月的数据，若存在，则阻

断提交。若存在新缴费工资为0的数据也会进行确认提示。校验无误后，

点击【提交申报】按钮保存数据到税务端，并在申报记录模块生成一条

数据，后续操作员需在申报记录模块获取申报反馈；

➢下载参保职工：可导出单位当前有效参保的职工信息，可在线下编辑完

成新缴费工资及生效年月后直接导入系统；

➢添加：添加为下拉按钮，支持单个录入职工、导入外部文件、导入模板

下载、添加所有正常缴费的职工、按单位编号添加职工；

➢导出：导出为下拉按钮，下拉选项包括：选中数据、全部数据，操作员

可导出全部职工或导出选中数据；

~

➢删除：按钮默认不可点，选中数据后按钮亮起可点，点击该按钮后需操

作员进行二次确认是否删除选中数据，点击【确定】按钮后，则系统删

除数据并刷新列表；

➢批量修改：按钮默认不可点，选中数据后按钮亮起可点，点击该按钮显

示批量修改弹框，操作员可批量设置生效年月、按比率或按固定金额批

量设置新缴费工资，点击【确定】按钮，系统刷新列；

➢查询：操作员可根据人员三要素（姓名、证件类型、证件号码）进行精

准查询。

温馨提示：

1.操作员维护数据后不提交申报并退出页面，客户端会缓存本次维护数据，

下次打开直接显示缓存数据；

2.若列表已录入数据，执行外部文件导入会直接覆盖当前数据；

3.各地区可自行配置是否允许机关单位使用按险种申报缴费工资，若允许使

用，则页面上方显示“按险种申报缴费工资”切换按钮，点击该按钮后，可按险

种申报缴费工资。

~

3-10日常缴费工资申报列表

3-11日常缴费工资单个录入

3.1.5.2年度缴费工资申报

年度缴费工资申报功能和日常缴费工资申报功能基本一致，主要差异在于：

1）.年度缴费工资申报在固定时间允许使用，各地可根据实际业务情况进行

配置使用时间；

2）.年度缴费工资申报生效年月由系统自动处理，无需操作员维护。

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3-12年度缴费工资列表

3.1.5.3申报记录

操作员进入缴费工资申报记录页面，页面显示客户端本地所有缴费工资申报

记录。若存在待反馈的申报记录，进入页面时，系统自动同步税务端查询申报记

录申报状态。

页面功能按钮包括：获取反馈、查询

➢获取反馈：点击该按钮，系统判断是否存在状态为“待反馈”的申报记

录。若不存在，则提示：无需获取反馈；若存在，则同步税务端查询申

报记录申报状态，接口调用成功后系统提示：并更新状态；

➢查询：操作员可根据状态、申报时间进行精准查询。

温馨提示：针对申报失败的记录，可点击状态列查看失败原因

~

3-13缴费工资申报记录

3.1.6社保费申报

社保费申报包括日常申报、特殊缴费申报。日常申报即查询服务端每月初定

期生成的预处理汇总信息进行申报，税务全职能模式时，日常申报预处理汇总数

据可下载查看申报人员明细信息。特殊缴费申报即查询特殊缴费预处理汇总信息，

包括补缴、退休补收等。

3.1.6.1日常申报

操作员进入日常申报页面，系统自动查询正常缴费待申报预处理汇总信息。

若存在人员明细，则“缴费人数”数据项为可点击状态，点击“缴费人数”可

查询本条预处理汇总数据的人员明细。

页面功能按钮包括：刷新、提交申报、查询

➢刷新：进入日常申报页面，系统自动查询预处理汇总数据，若接口调用

超时，可点击刷新按钮进行重试；

~

➢提交申报：操作员确认预处理汇总信息无误后，选中本次申报数据，点

击【提交申报】按钮，系统将数据提交到税务端，并在申报记录模块生

成一条数据，后续操作员需在申报记录模块获取申报反馈；

➢查询：操作员可根据单位编号、社保经办机构、费款所属期进行精准查

询。

3-14社保费日常申报

3.1.6.2特殊缴费申报

系统页面上方显示温馨提示，对特殊缴费含义进行简要说明

操作员进入特殊缴费申报页面，系统自动查询特殊缴费待申报预处理汇总信

息。若存在人员明细，则“缴费人数”数据项为可点击状态，点击“缴费人数”

可查询本条预处理汇总数据的人员明细。

页面功能按钮包括：刷新、提交申报、查询

➢刷新：进入特殊缴费申报页面，系统自动查询预处理汇总数据，若接口

调用超时，可点击刷新按钮进行重试；

~

➢提交申报：操作员确认预处理汇总信息无误后，选中本次申报数据，点

击【提交申报】按钮，系统将数据提交到税务端，并在申报记录模块生

成一条数据，后续操作员需在申报记录模块获取申报反馈；

➢查询：操作员可根据单位编号、社保经办机构、费款所属期进行精准查

询。

3-15社保费特殊申报

3.1.6.3申报记录

操作员进入社保费申报记录页面，系统自动同步最近两个月的税务端申报记

录（申报状态为申报成功、已作废）并结合显示客户端本地申报记录（申报状态

为待提交、待反馈、申报失败），若存在待反馈的申报记录，则自动同步税务端

获取申报状态，获取成功则提示刷新状态，操作人可通过申报成功提示快捷进入

缴款模块。

若存在申报成功且未缴款的申报记录，操作员可对进行申报记录作废，作废

~

后通过获取反馈获取作废结果。

页面功能按钮包括：同步、查询

➢同步：点击【同步】按钮后，操作员需自行选择本次同步的申报日期日

期范围，确定从服务端同步该日期范围内的申报记录；

➢查询：操作员可根据申报状态、申报日期进行精准查询。

3-16社保费申报记录

3.1.7费款缴纳

费款缴纳包括：缴款、缴款记录（含银行端凭证打印记录、三方协议缴款记

录）。社保费申报成功后，税务端系统生成欠费信息。操作员可在缴款模块查询

单位当前所有欠费信息，确认无误后选择缴款方式进行缴款。

3.1.7.1缴款

操作员进入缴款页面，系统自动查询欠费信息，若查到，则欠费数据显示在

~

列表中。列表上部显示欠费总条数、选中欠费条数、选择欠费金额统计，点击【立

即缴款】弹框选择缴款方式，支持三方协议缴款、打印银行端缴款凭证

若选择三方协议缴款，查询出该单位已签订的三方协议，用户选择协议后进

行缴款。若扣款成功，则提示成功并生成一条缴款记录；若扣款失败，则提示失

败原因

若选择打印银行端缴款凭证，系统打印凭证并生成一条缴款凭证打印记录，

后续缴费人需携带银行端缴费凭证到银行进行缴款。

页面功能按钮包括：立即缴款、刷新

➢立即缴款：按钮默认不可点，选中数据后亮起可点，点击该按钮后，显

示选择缴款方式弹框；

➢刷新：进入缴款页面后，系统自动查询欠费信息，若调用接口超时可点

击【刷新】按钮进行重试。

温馨提示：

三方协议缴款时，若同时缴纳多条欠费信息，可能存在部分欠费信息缴纳成

功。针对部分缴纳成功，客户端显示缴纳失败的数据明细及失败原因。

~

3-17欠费信息列表

3-18选择缴费方式

3.1.7.2缴款凭证打印记录

操作员进入缴款凭证打印记录页面，界面中显示客户端本地已打印的所有银

~

行端凭证打印记录，并可查看每条凭证所含的欠费信息。未缴款的凭证可重新打

印。

页面功能按钮包括：查询

➢查询：操作员可根据开具日期进行精准查询。

3-19已开具缴费凭证的列表

3.1.7.3缴款记录

操作员进入缴款记录页面，页面中可显示客户端本地所有缴款成功的三方协

议缴款记录。

页面功能按钮包括：导出、查询

➢导出：列表存在数据按钮亮起可点，可导出满足查询条件的缴款记录；

➢查询：操作员可根据费款所属期进行精准查询。

~

3-20已缴费的历史记录查询

3.1.8查询统计

查询统计包括：单位参保信息查询、职工缴费基数查询、社保费申报明细查

询。

3.1.8.1单位参保信息查询

操作员进入单位参保信息查询页面，系统自动同步查询税务端单位参保信息。

页面功能按钮包括：更新、导出、查询

➢更新：操作员可通过点击更新按钮，查询税务端单位参保信息；

➢导出：列表存在数据按钮亮起可点，可导出满足查询条件的缴款记录；

➢查询：操作员可根据主管税务机关、单位编号、社保经办机构进行精准

查询。

~

3-21单位参保信息查询

3.1.8.2职工缴费基数查询

操作员进入职工缴费基数查询页面，系统自动同步税务端查询职工缴费基数

信息。

页面功能按钮包括：导出、查询

➢导出：列表存在数据按钮亮起可点，可导出满足查询条件的缴款记录；

➢查询：操作员可根据人员三要素进行精准查询。

温馨提示：列表中人员三要素字段取值为职工参保更新模块的职工数据，若

查询职工缴费基数已查到数据但未下载职工参保信息，则对应职工的缴费基数记

录中三要素数据项显示为空。

~

3-22职工缴费基数查询

3.1.8.3社保费申报明细查询

操作员进入社保费申报明细查询页面，页面显示已下载至本地的社保费申报

明细，如需查询更多申报明细，需点击【查询】按钮并选择查询的费款所属期范

围后，系统同步税务端申报数据进行查询。

页面功能按钮包括：导出、查询

导出：列表存在数据按钮亮起可点，可导出满足查询条件的缴款记录；

查询：操作员可根据费款所属期、单位编号、社保经办机构、征收项目、征

收品目、征收子目、人员三要素进行精准查询。

温馨提示：社保费申报明细只显示申报状态为“申报成功”的社保费申报记

录人员明细。

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3-23社保费申报明细查询

3.2系统维护功能

3.2.1网络管理

本页面功能包括：代理服务器设置、业务服务器设置

代理服务器：

➢代理服务器设置可在向导的页面上进行设置，也可在本页面上设置。

➢代理服务器支持httpsocket5几种类型，支持用户验证的模式。

➢代理服务器设置的时候，需要进行测试，测试通过后，点击【保存】，

保存当前设置。

➢本软件的网络操作包括：下载，申报，反馈等，均支持代理服务器模式。

业务服务器：

测试社保服务器是否联通，这个地址是不能修改的，如果要修改只能通过客

~

户端升级的方式进行修改，正常情况下不需要修改，如果地址发生变更，请通知

客户端进行升级处理。

3-24网络管理

3.2.2备份恢复

本页面功能包括：备份设置、自动备份、恢复设置

备份设置：

➢备份路径设置：可设置指定的路径作为备份数据的存放路径。

➢备份：点击备份后，可备份数据，备份前有提示，备份后，有结果信息

显示。

➢备份到默认路径：默认路径为当前程序所在目录。

➢备份到选择路径：可自定义备份路径。

自动备份：

~

➢启动自动备份：本选项被选中后，系统退出软件后会自动备份。

➢备份的数量设置：可自定义自动备份时最多保留多少份数据。

➢备份路径：系统有默认的备份路径，用户可自定义备份路径

恢复设置：

恢复：点击恢复，可恢复数据，可从默认路径恢复，也可从指定的路径恢复，

恢复前提示用户，恢复后显示是否执行成功。

温馨提示：

1、由于客户端的数据均在本地，为了防止数据丢失，请定期进行备份。

2、如果更换操作系统或更换电脑时，请务必先进行数据库备份并存储在安

全的存储设备上，以便后续重新安装时进行恢复使用，保证业务的延续

性。

3-25备份恢复

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3.2.3单位信息

显示从税务端下载的单位信息，支持点击更新按钮进行手动更新，系统重新

登录时会自动更新

3-26单位信息

3.2.4系统业务规则更新

显示从税务端下载的业务规则信息，支持点击更新按钮进行手动更新，每次

登录时系统自动进行业务规则信息更新。

~

3-27规则信息

3.2.5申报密码设置

支持修改申报密码，如忘记密码需缴费单位到办税大厅进行申报密码重置。

~

3-28申报密码更改

3.3其他操作

3.3.1日常升级

日常升级，系统每次升级后，都会检查本地的软件是否需要升级。

如果需要升级，系统会自动完成升级文件下载、本地文件覆盖、重新启动软

件等操作，无需人工干预。

如果不需要升级，直接进入系统的企业选择页面或主页面。

3.3.2手工升级

通常情况下不需要手工升级，但在“关于”页面上查看升级状况，如果确有

~

需要升级的，系统会显示“升级”按钮，点击【升级】按钮即可进行手工升级。

3-29手动更新