金融销售

金融销售员工作计划

金融销售员工作计划1

一、以客户为中心，做好结算服务工作。

客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务

的好坏直接影响到我行的信誉

1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站

立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐

心对待每个顾客，让客户满意。

2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越

来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了

继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航

空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业

务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行

的竞争能力。

3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人

业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各

种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个

欠缺。

4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的`银行结算办法讲

座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融

入到我行业务中。

5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向

优质客户推广使用网上银行业务。

二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。

随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、

制度的执行有了更高的要求

1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严

格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，

增强制度执行的钢性，提高约束力。

2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强

帐户管理和上门服务。

3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与

检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。

4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的

安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。

5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发

现隐患，减少差错杜绝结算事故。

6、切实履行对分理处的业务指导与检查。

7、做好会计核算质量的定期考核工作。

三、以人为本提高员工的全面素质。员工的素质如何是银行

能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要

有一支高素质的队伍

1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风

险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人

上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从

而提高员工的积极性。

2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划

上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统

会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。

3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年

的技术比武更为了提高员工的业务水平。

4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理

素质。

5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单

一的操作向混合多能转变。

金融销售员工作计划2

一、熟悉公司得规章制度和基本业务工作。

作为一位新员工，本人通过对此业务得接触，使我对公司得

业务有了，更好地了，解，但距离还差得很远。这对于业务员来

讲是一大缺陷，希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和

培训，以便于工作起来更加得心顺手。

1、在第一季度，以业务学习为主，由于我们公司正值开张

期间，部门得计划制定还未完成，节后还会处于一个市场低潮期，

我会充分利用这段时间补充相关业务知识，认真学习公司得规章

制度，与公司人员充分认识合作；通过到周边镇区工业园实地扫

盘，以期找到新得盘源和了，解镇区工业厂房情况；通过上网，

电话，陌生人拜访多种方式联系客户，加紧联络客户感情，到以

期组成一个强大得客户群体。

2、在第二季度得时候，公司已正式走上轨道，工业厂房市

场会迎来一个小小得高峰期，在对业务有了，一定了，解熟悉得

情况下，我会努力争取尽快开单，从而正式转正成为我们公司得

员工。并与朱、郭两经理一起培训新加入得员工，让厂房部早日

成长起来。

3、第三季度得“十一”“中秋”双节，市场会给后半年带

来一个良好得开端，。并且，随着我公司铺设数量得增加，一些

规模较大得客户就可以逐步渗入进来了，为年底得厂房市场大战

做好充分得准备。此时我会伙同公司其他员工竭尽全力为公司进

一步发展做出努力。

4、年底得工作是一年当中得顶峰时期，加之我们一年得厂

房推界、客户推广，我相信是我们厂房部最热火朝天得时间。我

们部门会充分得根据实际情况、时间特点去做好客户开发工作，

并根据市场变化及时调节我部得工作思路。争取把厂房工作业绩

做到最大化！

二、制订学习计划。

做房地产市场中介是需要根据市场不停得变化局面，不断调

整经营思路得工作，学习对于业务人员来说至关重要，因为它直

接关系到一个业务人员与时俱进得步伐和业务方面得生命力。我

会适时得根据需要调整我得学习方向来补充新得能量。工业知

识、营销知识、部门管理等相关厂房得知识都是我要掌握得内容，

知己知彼，方能百战不殆（在这方面还希望公司给与我们业务人

员支持）。

三、加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强

服务意识、增强团队意识。

积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大得能

力减轻领导得压力。

以上，是我对__年年得一些设想，可能还很不成熟，希望领

导指正。火车跑得快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领

导得正确引导和帮助。展望20__年，我会更加努力、认真负责

得去对待每一个业务，也力争赢得机会去寻求更多得客户，争取

更多得单，完善厂房部门得工作。相信自己会完成新得任务，能

迎接新得挑战。