项目实施阶段

1

项目实施流程及文档

项目管理系统实施分6个阶段:项目启动、定制调研（可选）、试运行、全面

运行、验收交付、进入运维。项目启动后，软件公司每周提供《周报》向业主单

位项目小组副组长汇报项目进度;项目进度计划确定后的每个月提供《项目月报》

向业主单位项目小组以会议的形式汇报项目进度，《项目月报》主要包括本月任

务点完成情况、下月任务分配、项目进度偏移情况、项目风险跟踪情况及后续建

议等.

1项目启动

阶段说明

良好的开始是成功的一半,前期需要对项目的建设背景、项目

范围、项目团队成员职责、项目规划及目标、系统初始化等信息进

行大量和细致的准备工作，让项目干系人认识和了解项目的整体情

况、清楚各自的职责和义务，让项目干系人在项目建设的过程中针

对所需要给予的支持和配合给予承诺，从而让各方就项目建设的相

关事宜达成共识。

里程碑确认项目经理、签署启动章程、系统初始化、项目启动会议

2

1.1项目立项

流程介绍

1)项目下达到项目中心前，由商务人员在通达OA里上传合同和

招投标文件，并编写《项目级别认定表》初稿发给项目中心

和技术中心负责人；

2)内部启动会（项目竞聘会）上由商务人员主讲项目相关情况，

现场答疑，形成最终的《项目级别认定表》；

3)确认《项目级别认定表》后，实施人员开始竞聘演讲，考核

人员在会后评定出项目小组成员，并由商务人员在通达OA里

中针对《项目级别认定表》发起项目小组成员通知；

注意:项目级别分为A类、B类、C类；

交付成果确认《项目级别认定表》

提交时间软件公司内部启动会（项目竞聘会）后

文件包含

项目概况（客户单位介绍、关键人物介绍、信息化接受程度、采

购背景）、实施重点（需求范围、进度要求）、技术重点、预计风

险、建议级别、最终认定级别

主要职责准备项目竞聘工作

1.2项目启动章程

流程介绍

1)明确双方项目小组成员（建议业主方最高层领导为组长,工程

系统主体使用部门的分管领导作为副组长，各科室骨干为组

员，可以一人多职）;

2)根据项目的级别（A类项目整体计划工期在3—6个月以内;B

类项目整体计划工期在6-9个月以内；C类项目整体计划工期

在10—12个月以内），再考虑多方面因素(合同、数据量、风

险预留、项目范围、用户组织架构、关键人物要求、项目成

熟度与客户的业务是否契合、经验），先确定项目关键节点，

再进行任务分解，明确各节点先后顺序,工期估算，最后定出

较为合理详细进度计划;

3

3)根据合同和项目概况编制初版《项目启动章程》；

4)双方项目小组共同对该章程进行评审，再次确定产品范围、

实施范围、双方责任小组、关键进度计划、交付成果、项目

制度、详细进度计划等，确认该《项目启动章程》;

5)根据确认后的《项目启动章程》编制《启动会PPT》；

交付成果确认《项目启动章程》、《启动会PPT》

提交时间项目启动会前

文件包含

项目目标、项目范围（产品范围、实施范围)、双方责任小组、关

键进度计划、交付成果、项目制度（实施制度、变更制度、延期

制度、验收标准)、详细进度计划等内容

主要职责编制初版《项目启动章程》→和业主方讨论确认《项目启动章程》

项目进度

计划

A类项目：项目整体工期计划在3-6个月以内;

B类项目:项目整体工期计划在6—9个月以内；

C类项目：项目整体工期计划在10-12个月以上；

1.3系统初始化调研

流程介绍

1)系统初始化时需要配置一些内容，要根据业主单位信息和其

实际业务来进行配置;

2)明确各个模块的责任人；

3)实施人员进行现场初始化数据调研（必要时可展示3700外网

系统页面，促进用户的更好理解）,部分未能及时确认的初始

化数据交由各模块责任人整理，然后由经办人负责在规定时

间内完成后续的收集；

4)实施人员要求技术人员按产品范围配置好他的测试(本地）系

统后，将确认的《实施调研报告》内容，初始化到系统中；

交付成果签署《实施调研报告》

提交时间系统初始化之前

文件包含

系统用户信息、项目基本信息、节点进度配置、工程资料分类、

招标/合同分类、工程造价科目、四大会签表和流程、电子签名收

4

集等

主要职责

进行初始化调研→确认并签署《实施调研报告》→配置初始化系

统

1.4服务器部署

流程介绍

1)了解用户方的网络情况（操作用户是否都在同一局域网，是

否需要外网），保证所有终端到服务器的网络连接通畅；

2)跟进服务器、扫描仪等设备在计划内到位；

3)提前从技术负责人那拿U盘(存放了数据库软件、框架4.5、

备份软件、TM9等）,跟进硬件供应商安装好服务器后，实施

人员插上U盘，方便技术部署服务器;

4)服务器部署完成后，再次确认所有终端到服务器的网络连接

通畅（让大家访问下工程网址试试）;

5)编制《用户服务器信息登记表》；

6)实施人员测试正式系统，并录入2个标准演示项目；

7)业主方检查验证初始化数据结果；

交付成果《用户服务器信息登记表》

提交时间服务器安装完毕后进行登记，项目验收时移交给运维部

文件包含

客户信息收集表（实施人员填写客户信息、系统相关、服务器）；

服务器信息收集表（技术人员填写系统环境、软件部署架构、网

络配置、账号信息、数据及备份);

主要职责

了解用户的网络情况及需求→跟进服务器的安装→协助技术远程

部署应用数据库系统→确保所有终端到服务器的网络连接通畅→

测试系统（录入2个演示项目)→业主方检查验证初始化数据结果

1.5项目启动会议

流程介绍1)项目启动会议是对项目启动阶段中已讨论确定信息的展示。

5

项目双方的责任和义务、项目总体规划、项目建设过程中双

方所需要给予的支持和配合是会上需要重点介绍的内容.

2)建议启动会议议程如下:

a)业主方主持会议,人员、背景、会议议程介绍；

b)实施人员介绍项目实施情况(演示启动会PPT)，介绍系统

框架及演示主体流程（不讲详细操作);

c)业主方领导总结表态，安排各环节责任人，布置任务；

交付成果签署《项目启动章程》

提交时间项目启动会后签署

文件包含

项目目标、项目范围(产品范围、实施范围）、双方责任小组、关

键进度计划、交付成果、项目制度（实施制度、变更制度、延期

制度、验收标准)、详细进度计划等内容

主要职责与经办人对接启动会议程→参加项目启动会议→项目正式启动

2调研阶段

阶段说明

此阶段的需要用户方业务部门根据自己的业务流程需求、功能

需求、报表需求、查询需求等对现行的业务进行整理。然后实施人

员调研合同内定制内容，根据项目定级的不同区分调研方式及出具

不同的调研文档.

合同外的需求视情况而定与用户签订《需求变更单》《项目暂

停单》.

里程碑需求调研、设计开发、测试上线

2.1业务调研

流程介绍

1)项目定级为A级的:

a)深入了解用户的业务和需求,引导其往可行性需求方向;

b)编制《功能确认单》过程中咨询开发人员可行性；

c)开发人员给出预估工时,实施人员给出进度计划工时，协商

6

后得出开发交付日期；

d)和用户进行二次讨论，介绍系统详细设计，确认并签署《功

能确认单》；

注：较为简单的功能可一次性确认并签署《功能确认单》。

2)项目定级为B级、C级的：

a)用户方业务部门根据自己的业务流程需求、功能需求、报表

需求、查询需求等对现行的业务进行整理;

b)实施人员根据用户方早期提供的材料,提前分析，深入研究

功能清单；

c)双方约定现场调研时间，深入了解业务和需求,确认并签署

《访谈纪要》；

d)实施人员根据《访谈纪要》及相关材料，编制详细的《产品

需求文档》，过程中可向技术请教功能可行性；

e)《访谈纪要》《产品需求文档》需经过直接负责人审核，主

要审核模块组织、流程是否合理；

f)通过直接领导初审并调整后，实施人员需将《访谈纪要》《产

品需求文档》提前三天发给技术中心负责人、商务人员、

开发人员、测试人员等，针对该份需求提前准备疑问（紧

急开发项目可省略此环节直接召开需求会）；

g)召开内部产品需求会，由直接负责人、技术中心负责人、商

务人员、实施人员、开发人员、测试人员共同参加，会上

由实施人员讲解详细的页面展示、功能及流程；各个人员

在会上对需求提出建议，并制定整体的开发计划（分模块

批次开发)；

h)如果首次会上提出的疑问较多，但是首期开发的需求较为清

晰,开发人员可先着手开发，同时实施人员针对剩余需求进

行深入调研,再开第二次产品需求会,将整体开发计划补充

完整；

i)如果首次会上提出的疑问较多，影响了首期开发，且现场无

7

法解决，需实施人员深入调研并补充进需求文档里,然后再

开第二次内部产品需求会;

j)技术中心负责人和开发人员预估每个模块的工时，结合实施

人员给出的进度计划工时，协商后得出各期“要求开发完

成日期"和“上线日期”；

k)和用户进行最终访谈，给用户讲解页面展示、功能及流程，

与用户签字确认《产品需求文档》；

l)实施人员将《访谈纪要》《产品需求文档》上传至redmine，

“计划完成日期"输入“上线日期”,并在“主题”里表明

“要求开发完成日期”；（建议“要求开发完成日期"是“上

线日期"的50％左右,留出足够的时间测试调整）；

交付成果

A级项目：实施、技术、客户签署《功能确认单》

B级、C级项目:签署《访谈纪要》,实施、技术、客户签署《产品需

求文档》

提交时间

A级项目：交给技术人员开发前

B级、C级项目：召开内部产品需求会之前

文件包含

《功能确认单》：页面说明、字段解释、操作按钮、搜索按钮、列表

字段来源和链接；

《访谈纪要》:实际业务流程及需求原因;

《产品需求文档》:业务整体框架图、全局功能描述（首页提醒、数

值保留位数、分页显示、附件上传、导出文档、搜索功能、表格标

准)、单模块功能需求设计(单模块结构图、原型图、页面说明、字

段解释、操作按钮、搜索按钮、列表字段来源和链接)、用例说明等

等；

主要职责

A级项目：业务调研→编制《功能确认单》→实施、技术、客户签

字确认;

B级、C级项目：根据现有资料提前分析需求→业务调研→编制《访

谈纪要》→和用户签字确认《访谈纪要》→编制《产品需求文档》

→召开产品需求会→实施、技术、客户签字确认;

8

2.2设计开发

流程介绍

1)项目定级为A级的：

a)实施人员将《功能确认单》上传至redmine,并规定交付

给用户的最终日期（比真实交付给用户的日期提早几

天）；

b)关注开发进度，在开发交付日期临近前盯紧完成进度；

c)开发交付后，进行完整的测试,测试问题都以单条形式上

传至redmine;根据开发人员调整的次数进行多轮测试,

直至符合开发要求交付给用户;

2)项目定级为B级、C级的：

a)根据各期“要求开发完成日期"关注每期的开发进度；

b)各期的“要求开发完成日期”如若发生延期，实施人员编

写《开发延期报告》并提交给测试部,由测试人员上传在

通达OA【公共文件柜】；

c)开发交付后，进行完整的测试，测试问题都以单条形式上

传至redmine;根据开发人员调整的次数进行多轮测试,

直至符合开发要求，最终上线交付给用户；

交付成果

《功能确认单》《访谈纪要》《产品需求文档》提交到redmine;

《开发延期报告》；

测试问题以单条形式提交到redmine；

提交时间

《功能确认单》《访谈纪要》《产品需求文档》：交付给技术开发前；

签署《开发延期报告》：各期“要求开发完成日期”如若发生延期

且直接影响到本期上线时间的，则及时提交给测试部;

文件包含

《开发延期报告》：延期原因、技术评审（工期延长天数、延期后

的计划、项目风险点）

主要职责

项目定级为A级的：需求上传至redmine→跟进开发→开发交付

后测试→问题提交到redmine→跟进技术人员调整→正式上线给

用户

项目定级为B级、C级的:实施人员需求上传至redmine→实施人

9

员、测试人员共同跟进技术开发→技术开发完成后由测试人员测

试→测试人员将测试问题提交到redmine→测试人员跟进技术人

员调整完毕→交付实施人员做最终测试→实施人员测试问题提交

到redmine→实施人员跟进技术人员调整完毕→正式上线给用户

3试运行

阶段说明

系统初始化后，应先注重软件的整体功能能否满足需要，对于

不影响整体流程操作的需求/问题（例如定制模块），可以暂缓上线

/解决.

启动会议之后，双方讨论《培训方案》，并按计划展开培训。

在系统全面运行前,实施人员编写初版《系统应用规范》，业主

方根据此建立明确的责任制度来保障数据操作在各个环节上的规

范性和准确性，调整后发布《系统应用规范》。

通过项目小组对软件功能初步确认后，为顺利推进系统应用，

业主单位高层和项目小组人员共同动员部署，完成《系统上线方

案》,明确系统的管理员名单,方案内容包括：上线数据范围（在建、

历史项目)、上线期限(规定日期）、数据责任人（数据录入人员、

核对人员)、考核方式、会签上线时间、新旧系统的切换等等.

里程碑

确认《培训方案》、进行关键用户培训、发布《系统应用规范》、确

认《系统上线方案》

3.1整体培训方案

流程介绍

1)启动会议后,双方项目负责人共同制定并确认培训方案内容

（培训类型，培训计划)，明确本阶段的具体目标；

2)建议客户先进行关键用户的培训,本着“让一部分人先会起

来，然后带动所有的人都会起来”的原则,培养少量关键用户，

在精不在多；

3)双方确认关键用户人员，培训场地(时间、地点、网络、投影

10

设备）,标杆项目，数据规范程度等因素，编制并发布关键用

户《培训通知》和《培训签到表》；

交付成果《培训方案》、关键用户《培训通知》《培训签到表》

提交时间启动会议后,首次培训前

文件包含

整体《培训方案》:培训类型、培训计划；

关键用户《培训通知》:培训时间、地点、培训名单、培训准备(笔

记本电脑,标杆项目及其资料扫描件）、培训内容、数据规范程度

等；

主要职责

与业主方共同制定培训方案→编制并发布关键用户培训通知→做

好培训前准备工作

3.2关键用户培训

流程介绍

1)双方人员按《培训通知》做好培训准备工作；

2)实施人员对关键用户进行系统标准功能及流程的培训,现场

指导录入标杆项目数据，使关键用户能够理解并熟练掌握标

准业务流程的操作，为后期系统全面上线时,起到各科室的带

头作用；

3)部分用户提出的系统调整可及时应用到系统中，并做好调整

记录（redmine和《系统调整清单》）；

4)双方进行现有业务流程的调研和讨论；

交付成果《培训签到表》

提交时间每次培训会后

文件包含培训基本信息、培训人员签名

主要职责实施人员指导关键用户数据录入→记录系统调整→进行业务调研

3.3系统应用规范

流程介绍

1)关键用户培训后期，关键用户根据系统功能模块，整理对应

实际业务数据的输入、处理步骤、产生结果及时间、业务办

11

理角色及人员等信息；

2)根据实际业务编制《系统应用规范》，来保障数据操作在各个

环节上的规范性和准确性;

交付成果《系统应用规范》

提交时间（全面培训）最终用户培训前发布

文件包含

软件使用规范(各模块数据录入时效、人员、标准)、扫描文件使

用规范

主要职责和关键用户共同制定《系统应用规范》→最终用户培训前发布

3.4系统上线方案

流程介绍

1)确定系统业务数据范围(包括每个子模块数据的预估）、责任

人、技术指导；

2)确定系统上线前期是线上线下同时进行，还是全部取消线下；

会签上线时间；

3)确定数据录入的进度计划及对应的检查时间、考核要求；

4)确定系统上线后的监督人员，定期检查数据上线效果是否按

《系统应用规范》进行并达到预期;

5)根据以上内容编制《系统上线方案》；

交付成果签署《系统上线方案》

提交时间（全面培训）最终用户培训前

文件包含

上线数据范围（在建、历史项目）、上线期限(规定日期）、数据责

任人（数据录入人员、数据核对人员）、考核方式、会签上线时间、

新旧系统的切换等等

主要职责

和业主方共同制定《系统上线方案》→签字确认《系统上线方案》

→最终用户培训会上由业主方下达

12

4全面运行

阶段说明

关键用户培训顺利结束后,且系统业务流程已整合完毕，并与

业主单位高层和项目小组人员确认了《系统应用规范》和《系统

上线方案》,为后续有效推动系统全面使用做好准备。

按《培训方案》，在此阶段进行最终用户培训,协助所有用户

熟悉系统操作（个别情况需要再次专项培训)，培训会上着重介绍

系统数据录入,数据规范程度,并宣布《系统上线方案》。

里程碑最终用户培训、系统上线

4.1最终用户培训

流程介绍

1)与业主方共同制定最终用户的《培训通知》《培训签到表》并

发布；

2)实施人员结合实际业讲解各个模块，并简要介绍对应的系统

应用规范；

3)业主方领导在培训会上宣读《系统上线方案》并强调重点环

节；

交付成果最终用户的《培训通知》《培训签到表》

提交时间最终用户培训前

文件包含

培训时间、地点、培训名单、培训准备（纸笔）、培训内容、会后

任务

主要职责

与业主方制定并发布最终用户《培训通知》《培训签到表》→培训

会上讲解标准系统操作→由业主方在会上强调《系统上线方案》

4.2数据上线

流程介绍

1)各操作员对日常操作中的疑问、需求、BUG,应及时以书面形

式反馈给负责人,负责人将所有问题汇总后提交给实施人员,

实施人员记录到《系统调整清单》，并给予答复；

13

2)业主方系统监督人员按《系统应用规范》《系统上线方案》做

好系统应用情况统计，对未达标部门及时通报并要求整改；

交付成果《系统应用统计报告》(业主方主责，可选)

提交时间按《系统上线方案》要求定期出报告

文件包含

各模块数据录入量和时效是否符合要求、录入标准是否达标、各

部门达标情况和存在问题

主要职责

日常协助业主方的数据录入→记录系统调整→配合业主方统计应

用情况

5过程文件

5.1工作汇报

流程介绍

1)实施全过程中，定期的工作汇报以《周报》《月报》形式展示；

2)每周五或周一向经办人汇报《周报》，无法到场则可以先以电

子版确认，后期到现场了统一签字；

3)每月25号至次月5号向业主方组长或负责人提供纸质版《月

报》,详细介绍后签字；建议业主方召开每月项目协调会议，

针对月报内容进行汇报；

4)特殊情况无需提供的，可在上次或下次文件里进行说明；

交付成果

经办人签署《周报》

业主方组长或副组长签署《月报》

提交时间

《周报》：项目转实施开始至项目提出验收为止；

《月报》:从项目启动会议开始至项目提出验收为止;

项目偏移

情况

项目偏移情况体现在《月报》里，软件公司需要内部考核，2018

年开始的新项目偏移最多不得超过极限工期:

A类项目极限工期=项目计划整体工期+2个月

B类项目极限工期=项目计划整体工期+4个月

C类项目极限工期=项目计划整体工期+6个月

14

文件包含

《周报》：本周完成工作、系统功能修改、存在问题(本周进度偏

移情况、项目推进问题等）、下周工作计划;

《月报》：关键进度计划(附详细进度计划）及偏移率、本月计划

完成情况、针对本月工作提出建议、次月详细计划及对应的责任

人、风险分析及应对责任人；

5.2系统调整

流程介绍

1)用户在培训、试运行、全面运行阶段中，会产生不同程度上

的系统调整,分为需求、BUG等等，实施人员应及时在Excel

表里做好记录，为自己在协调用户、技术人员过程中能有据

可依，并及时给予双方反馈；

交付成果《系统调整清单》

提交时间

从首次培训开始至项目提出验收为止，及时记录,项目验收时统一

提交此Excel给用户;

文件包含

序号、发生日期、类型（需求/调整/BUG）、来源路径、描述说明、

提出人、图片链接、完成时间、处理结果等等；

5.3项目暂停

流程介绍

1)实施人员推进项目两周无任何进展(硬件设备迟迟未到位/重

要会议安排不出/领导对系统不关心/客户方太忙没时间录数

据）,应考虑有效的应对措施;

2)向客户方最高层当面汇报，务必提供书面文件说明;

3)申请软件公司商务或上级领导协助进一步推进；

4)再过两周，还是推进不了，提出暂停意向，让甲方领导重视

进展；

5)业主方领导同意项目暂停后,实施人员编写《项目暂停单》，

签字确认,之后实施人员可以抽身去实施其他项目；

交付成果《项目暂停单》

15

提交时间项目无进展协商后暂停

文件包含暂停时效、双方工作完成情况、暂停原因、项目重启后工作内容

5.4项目变更

流程介绍

1)所有《产品功能清单》外的新模块/新流程更改都需要签订《需

求变更单》；

交付成果签署《需求变更单》

提交时间交于技术开发前

文件包含变更原因、变更主要内容、技术评审工作量等信息；

5.5项目小组会议

流程介绍

1)在实施过程中，为了更好解决项目小组之间的沟通问题，需

要让小组成员及时知晓项目重点环节、存在问题；

2)实施人员需要定期举行项目小组会议，分为重点环节会议（项

目内部启动、定制需求）,特殊情况会议(开发进度偏移、推

进偏移、需求变更、项目暂停）；

3)部分人员无法到场的情况，可采用电话会议形式;

4)会议结束后，由实施人员在通达OA里中发起《会议纪要》项

目小组成员通知；

交付成果《会议纪要》

提交时间每次定期小组会后

文件包含项目近期实施情况、当下存在问题及顾虑、讨论后的下一步计划

6验收交付

流程介绍

1)软件上线工作按计划完成后，且系统运行稳定,则按计划进入

验收阶段；

16

2)在进入验收阶段前一周,项目实施人员提交《系统验收意见征

集表》，由甲方负责人分发给各科室科长，由科长线下收集本

科室验收意见，最后由甲方负责人收集后与项目实施人员讨

论验收事宜（也可通过验收意见会议来代替纸质征集表）；

3)验收事宜协商后甲方负责人同意正常验收，则项目实施人员

递交《用户使用报告》《项目验收报告》《项目验收材料》给

用户确认,并召开项目验收会议，对项目总体成果进行汇报;

交付成果

签署《系统验收意见征集表》(可选）

签署并盖章《用户使用报告》(可选）

签署并盖章《项目验收报告》

《项目验收材料》

提交时间

《系统验收意见征集表》：进入验收阶段前一周；

《用户使用报告》《项目验收报告》《项目验收材料》：验收阶段,

验收会召开前；

文件包含

《系统验收意见征集表》：系统概况及运行情况、系统改进建议、

系统综合评价、是否具备验收条件、成员签名;

《用户使用报告》：业务方对系统稳定运行情况的肯定；

《项目验收报告》：验收申请，项目总结概括；

《项目验收材料》：项目启动阶段（项目概况、项目启动章程、进

度计划）、项目调研阶段（实施调研报告、服务器信息采集表）、

系统运行阶段（系统应用规范、系统上线方案)、工作汇报（周报、

月报、系统调整清单）、系统运行情况总结（运行成果、系统基本

数据情况、项目录入情况、建议)；

主要职责

实施人员收集《系统验收意见征集表》→协商讨论验收事宜→准

备验收的各项资料→与业主方确认验收资料→召开验收大会

7进入运维

流程介绍1)项目收尾,实施人员总结项目上的调整，实施的经验和教训，

17

编制成《项目实施总结》并自评,提交给直接领导审核①过

程资料是否齐全并上传至git②成果文件（需要签署的文件、

盖章的验收报告）是否上传至通达OA③经验总结是否按“观

点+案例”格式编制④是否自评;

2)运维人员检查《系统调整清单》《系统说明书》《用户服务器

信息登记表》；

3)实施人员在内部总结会上分享后，由部门负责人及监督人员

对自评结果进行提问,最终计入个人年终考核；

4)合同验收后尽快将项目移交到运维部，如遇实施人员自身原

因迟迟不移交运维的情况，免费运维费用(2万/年)和真正运

维费还是属于运维部；

交付成果所有实施资料

提交时间软件公司内部项目总结会前

主要职责

整理实施过程材料→编制《项目实施总结》→提交小组负责人审

核→提交运维组审核→召开内部验收总结会→实施过程材料移交

运维部