经纪业务集中管理平台经纪人VPN登录操作指引

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国泰君安证券经纪业务集中管理平台

经纪人VPN系统操作手册

目录

一VPN 系统安装 .......................................... 2

二VPN登录使用 ........................................... 3

三 经纪业务集中管理平台操作说明 .......................... 5

1经纪业务集中管理平台使用流程图： ...................... 5

2 系统安装 ............................................. 6

3登录系统 .............................................. 8

4工作首页 .............................................. 9

5 新增客户预约 ........................................ 11

5。1一般开发 ........................................ 11

5.2二次开发 ......................................... 15

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一VPN 系统安装

1、IE里输入地址

（或者https：//sales。）

选择“继续浏览此网站”

2、出现如下图：

登陆用户名与密码说明如下：

用户名与E-MARKETING平台的用户名一致。初始密码为gtja123456。

注:员工登录时使用的用户名为工号,初始密码为身份证后六位，设置

过服务密码的员工请用服务密码.

3、第二步骤中点“Sign In”后,出现以下界面：

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点“始终"或者“是”，都可以。

4、后续页面中间有个“开始"，点击

启动VPN客户端，也即电脑桌面右下角出现一个小机器人图标,

变成黄颜色，接着就可以正常使用系统。

如需要下载web书签中的安装程序，需要先启动上面的Network

Connect,然后再点击web书签中的相关下载链接。

二VPN登录使用

初次安装完VPN客户端后，后续再使用VPN时有2种登录方式：

1、操作系统中的“开始”,“所有程序"下，找到Juniper程序

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点击后，出现以下图示

在此图中的处,选

择“https：//sales。gtja。net”,点“Go”，后续登录步骤与初次登录使

用时一致.

2、直接在IE浏览器中输入“”或

“”，后续步骤与初次登录使用时一致。

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三 经纪业务集中管理平台操作说明

1经纪业务集中管理平台使用流程图:

系统安装

登录系统

工作首页

新增客户预约

一般开发和二次开发预约

情况查询

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2 系统安装

(1）安装地址

国泰君安证券经纪业务集中管理平台是通过web方式安装的,安装地

址：10.100。17.128/ksdomain/install/

（2)安装步骤

本系统采用.net开发,如果计算机上未安装。net framework，安装

程序会自动从微软网站上下载.

如果要安装系统的计算机可以连接internet并且网速较快的话，可

以略过步骤(2。1），直接进入步骤（2.2)

(2.1）安装前准备

如果计算机不能连接 Internet或者网速较慢，建议先访问以下

地址欲安装一些组件:10.100.17。128/ksdomain/install/

（2.1.1) 打开该网址后，出现以下页面后,下载如图所示的三个

组件到本机

下载这三个组

件

(2。1.2 )将以上三个组件下载到本机后，双击组件进行安装

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(2。2)安装系统

（2.2。1）打开安装地址后，出现如下的页面，点击“安装”

（2。2。2) 点击“安装”后,出现以下界面,请点击“运行"按钮

(2.2.3） 然后请点击“安装”按钮

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（2。2。4) 然后程序将开始安装过程，并将在安装成功后启动。

(2。3)安装可能的问题

如果安装过程中报错，很有可能是因为 IE 浏览器的代理设置问题,

请先将IE 浏览器中的代理去掉,再重复安装步骤.

(3）程序升级

本系统采用自动升级机制,会自动检测是否有新版本，发现新版本后，会

出现如2.2。3所示的界面，点击“安装”即可升级.

3登录系统

登录用户名与E—MARKETING平台的用户名一致。初始密码为

888888,进入系统。如图所示：

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4工作首页

(1) 登录平台之后，显示工作首页，如图所示：

(2)首页中，点击我的业绩下不同的标签页，可分别查询到”我的业

绩”,”我的客户”，"我的团队”的相关数据,如图所示：

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我的业绩：

客户关系类别：经纪人客户的关系类别包括开发关系、二次开发关系.

开发关系为经纪人名下开发的客户。

二次开发关系为预分配给经纪人的沉寂、流失或另库存放的存量客

户，通过经纪人服务后激活，成为二次开发客户.该关系类别客户一

并纳入业绩统计范围。

我的业绩:

当前客户数: 当前有效客户数

当月开户数： 本月开户的客户数，

当月累计佣金量:本月的客户交易佣金总和

当前总资产:本月所有客户的总资产

我的客户：

营业部：客户所在的营业部

客户姓名:客户的姓名

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我的团队:

名下客户数:当前的客户总数

注：所有的业绩不包含当天发生的

5 新增客户预约

5.1。一般开发

(1）新增客户预约流程操作

（1。1)点击客户新增预约添加按钮,如图所示：

（1。2）打开对话框,如图所示：

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根据业务需要选择预约类型为“一般开发"或“二次开发”，选择不同

的客户类型（个人或机构），系统会自动调整要求输入不同的内容。

注：带*号的为必填项。身份证,手机，电话，三者必填一

(1。3）填写完相应的内容之后，点击保存，则新增客户预约添加成

功。

(2）经纪人预约开户后,系统自动对客户经理填写的资料进行匹配处

理，T+1日之后,可查询是否匹配上及审批状态，如图所示：

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根据匹配结果，决定下一步操作流程:

a)匹配程度为完全匹配，直接由系统进行客户关系的挂接，无需人为

审批

b）匹配程度为未完全匹配，进入审批流程.

c）匹配程度为匹配无效,由客户经理点击“特殊新增" ，进入与上面

不同的审批流程.

（2.1)新增客户预约匹配规则说明

—-未匹配

--完全匹配

指客户资料与柜面一致，预约日期早于开户日期，并且不存在重复开

户的情况

-—未完全匹配

指客户资料与柜面一致，预约日期晚于开户日期或者同时有两个以上

的客户经理对某一客户进行预约开户

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—-匹配无效

指客户资料与柜面一致,但是之前有在国泰的其他营业部或本营业部

开过户的，以及开户日期早于20100101的。

——客户已分配

指的是系统做匹配的时候，该客户已经分配过开发类的客户关系或者

核心服务关系

（2.2）特殊新增预约认定规则

流失客户再开发

客户原在我公司开立账户，销户或撤指定距离新开立账户或重新指定

交易时间达到三个月以上,可认定为新增客户；异地营业部转户情况

不受三个月时间限制，不包括客户在同一分公司不同网点之间转户的

特殊情况。

休眠客户激活

我公司另库存放的休眠客户，办理激活手续或在其他营业部重新开立

账户,可认定为新增客户。

沉寂客户激活

客户在我司开立账户，一年内月末资产均小于1000元并且无交易记

录，激活原账号后客户转入大于等于1000元的资产并产生交易记录，

或者客户开立新的账户，可认定为新增客户。

信托客户

信托客户开立账户的股东账号与该客户此前开立的股东账号均不相

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同，可认定为新增。

5。2.二次开发

二次开发客户预约分配与开发信息

二次开发针对的是系统中已经预分配过的客户,同特殊新增预约认定

规则一致。操作步骤如图所示：

点击底部的二次开发预约添加按钮,进行预约添加。

注:经纪人挂接的客户只能是开发关系。不能共同开发.

注： 首页中的一般开发和二次开发预约入口,如图所示：

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