深度分析!十张图了解2021年中国钢材行业进出口现状及区域市场格局

深度分析！⼗张图了解2021年中国钢材⾏业进出⼝现状及区域市场格局

2020年，全球各⾏各业均受到新冠疫情的影响。在我国钢材⾏业中，出⼝⼤幅减弱，进⼝却呈现增长态势。近三年我国

钢材进出⼝呈现贸易顺差状态，预计仍将持续。从进出⼝的区域分布来看，钢材⾏业出⼝国家较多，⽽进⼝国家主要集

中在韩国、⽇本和德国，集中度较⾼。从我国现⾏政策来分析，预计我国钢材⾏业出⼝将受到抑制。

钢材⾏业主要上市公司：⽬前国内钢材的上市公司主要有沙钢股份(002075)、中信特钢(000708)、武钢股份(600005)

等。

本⽂核⼼数据：钢材进出⼝总额、钢材贸易顺(逆)差、钢材进出⼝区域占⽐。

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压⼒加⼯制成的⼀定形状、尺⼨和性能的材料，是国家基础建设必不可少的材料之⼀。从

我国钢材的发展来看，我国钢材⾏业受政策、全球经济等影响较⼤。

钢材应⽤领域较⼴

钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应⽤⼴泛、品种繁多，根据形态的不同、钢材⼀般分为线材、型

材、板材、管材四⼤类。⼜分为重轨、轻轨、⼤型型钢、中型型钢、⼩型型钢、钢材冷弯型钢，优质型钢、线材、中厚

钢板、薄钢板、电⼯⽤硅钢⽚、带钢、⽆缝钢管钢材、焊接钢管、⾦属制品等品种。

不同的钢材应⽤领域不同，但基本涵盖了建筑、桥梁、铁路等领域，是国家社会基础设施等建设必不可少的材料之⼀，

起到举⾜轻重的作⽤。

中国钢材出⼝易受外界事件影响

2016年以来中国钢铁⼯业持续推进供给侧改⾰，累计压减约1.45亿吨落后产能，2017年全⾯取缔1.4亿吨“地条钢”产

能。2019年，由于中美贸易战对中国钢材出⼝产⽣⼀定的影响，但中美贸易摩擦对出⼝直接影响并不明显，数据显⽰美

国“2000亿”清单中钢铁产业仅占0.04%。2020年，受到新冠疫情影响，我国钢材出⼝额⼤幅下降。

近三年中国钢材进出⼝贸易顺差加⼤

从进出⼝情况来看，整体上我国钢材⽬前仍以出⼝为主。

2016年以来中国钢铁⼯业持续推进供给侧改⾰，累计压减约1.45亿吨落后产能。2018年国内下游消费超过预期，⽽国

内限产⼒度增强，使得供需呈现紧平衡，钢价⾼位运⾏，钢材出⼝价格优势不突出，出⼝量下降，但降幅较2017年有所

减缓。

2019年，由于中美贸易战对中国钢材出⼝产⽣⼀定的影响，但中美贸易摩擦对出⼝直接影响并不明显，数据显⽰美

国“2000亿”清单中钢铁产业仅占0.04%。2019年我国钢材进⼝出额均保持下降态势。

2020年，受到新冠疫情影响，我国钢材出⼝额⼤幅下降。2021年1-4⽉，我国累计进出⼝钢材额均有提升，贸易顺差为

168.36亿美元。

中国钢材表观消费量及产销率逐年上升

2016-2021年，我国钢材产量及表观消费量整体呈现逐年增加的趋势。疫情后钢铁主要⽣产企业复⼯复产，在政府出台

各项宽松的财政政策和更加灵活的货币政策的扶持作⽤以及传统基建和新基建需求的双重刺激下，对钢材的需求不断增

加。2020年我国钢材表观消费量达到12.91亿吨，较2019年增长12.03%。2021年1-4⽉，我国钢材表观消费量为

43176.7万吨。

从产销率来看，我国钢材供给逐渐趋于平衡。2016-2020年，我国钢材产销率呈现平稳增长的状态。2020年钢材产销率

为97.48%，较2019年增长1.8个百分点。2021年1-3⽉，我国钢材产销率达到95.76%。

为97.48%，较2019年增长1.8个百分点。2021年1-3⽉，我国钢材产销率达到95.76%。

中国钢材⾏业出⼝数量及⾦额波动较⼤

2017-2020年，受宏观政策和国际形势的影响，我国钢材进出⼝量波动变化。2021年1-4⽉我国钢铁出⼝数量达到

2565.4万吨，同⽐上升24.5%;2021年1-4⽉我国钢铁进⼝数量达到489.1万吨，同⽐上升16.9%。

2017-2020年，由于进出⼝量及国际市场钢材进出⼝单价的不断波动，我国钢材⾏业进出⼝⾦额变动幅度较⼤。2021年

1-4⽉我国钢材出⼝额为225.68亿美元，同⽐上升45.55%;进⼝额为57.32亿美元，同⽐上升30.21%。

中国钢材进出⼝均价波动变化

2017-2020年，我国钢材进出⼝均价随国际供需变化波动变化。2020年我国出⼝⾼端钢材⽐例加⼤，出⼝均价在五年内

⾸次接近进⼝均价。截⾄2021年4⽉，我国钢材进⼝均价为1171.95美元/吨，出⼝均价为879.71美元/吨。

中国钢材进出⼝区域较为集中

从出⼝区域分布来看，2020年，我国主要出⼝国为韩国、越南、泰国、菲律宾、印度尼西亚、缅甸等。出⼝⾦额排名前

三的国家分别是韩国、越南、泰国，占⽐分别为10.39%，8.31%和6.8%;从进⼝区域分布来看，2020年，进⼝国家排名

前三的国家占据了50%以上的份额。排名前三的国家分别是韩国、⽇本和中国台湾，占⽐分别为25.08%、23.7%和

10.75%。

主要出⼝产品为板材，主要进⼝产品为热轧薄宽钢带

从钢材出⼝分⼤类品种来看，2020年出⼝产品主要为板材，占钢材出⼝量的60.97%，管材和棒线材出⼝量位居第⼆和

第三，分别占钢材出⼝量的13.69%和12.85%。

从钢材具体品种的进⼝看，2020年进⼝量较⼤的钢材品种为热轧薄宽钢带、冷轧薄宽带、中板、镀层板(带)、中厚宽钢

带、钢筋等，品种较为分散，分别占⽐为27.55%、11.45%、10.49%、10.19%、8.91%、6.79%。

国家“去产能”政策影响未来钢材进出⼝格局

2016年，我国钢铁⼯业持续推进供给侧改⾰以来，我国政府相关部门出台了⼀系列政策规划积极推动钢铁⾏业去产能，

完善钢铁产能置换办法，促进钢铁项⽬落地的科学性和合理性。该项举措将改变我国钢材进出⼝格局，预计在⽬前节能

低碳、提⾼出⼝关税等的政策下，我国钢材出⼝将⼤幅减少。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国钢铁⾏业发展前景与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业⼤

数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决⽅案。