客户信息档案表

客户信息档案表

客户姓名： 联系电话： 编号：

客户出生年月日 联系地址：

客户来源：□客户推荐 □存量客户 □自己开发 □其他

一、用户基本资料：

1、行业类别：□学生 □军工/教职 □金融业 □信息业 □制造/营建业

□餐饮娱乐业 □家管 □新闻/媒体 □自由业 □其他

2、职务： □一般职员 □技术人员 □业务人员 □中高阶主管

□企业负责人 □其他

3、婚姻状况：□未婚 □已婚 □其他

4、子女教育：□无子女 □1个 □2个 □3个 □4个（含以上）

5、教育程度：□小学 □中学 □高中职 □专科 □大学 □研究生（含以上）

6、家庭年收入：□5万以下 □5～10万 □10～20万 □20～50万

□50～100万 □100万以上

7、可投资金额：□5万以下 □5～10万 □10～20万 □20～50万

□50～100万□100万以上

二、投资理财经验及需求调查：

A、投资经验（可复选）：□本币 □外币 □保险 □股票 □期货 □基金 □黄金

□房地产

B、投资信息取得来源或方法：□证券商或证券顾问公司等专业机构提供

□自行搜集分析 □本银行 □其他

C、对投资风险承受度：□保守型（-5%～+5%）□稳健型（-15%～+15%）

□积极型（-25%～+25%）

D、基金类别喜好（可复选）：□股票型 □债券型 □平衡型 □海外型 □组合型

□资产证 □货币型 □其他

E、投资基金经验时间：□三个月以内 □一年以内 □三年以内 □五年以上

□十年以上

F、投资目标（可复选）：□追求资产成长 □节税 □退休金 □子女教育金

□购房准备

G、资产现况（复选）：□现金或定存 □基金 □房地产 □股票

□投资型保单 □外汇

H、过去投资渠道：□证券公司 □基金公司 □银行 □网络购买 □其他

I、希望客户服务方式：□电话 □短信 □邮寄DM □银行面谈 □EMAIL

J、希望收到市场信息频率：□一个月 □一季 □半年

K、平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：□报纸 □杂志 □网络 □银行

□季刊 □客服中心 □其他

客户签名/留存印签 填表日期：

拜访客户记录表

拜访目的：□关系经营 （□客户生日 □定存到期通知 □停利停损通知 □其他）

□推介商（□基金 □保险 □理财产品 □其他）

□开户 □更新客户资料

□理财规划 □要求转介绍

拜访日期 拜访方式 拜访结果 客户需求 备 注

客户经理姓名：