客户资料管理制度

客户资料管理制度

客户资料管理制度1

一、总则

为使公司对客户的管理规范化、有效化，保证稳定开展，特

制定本办法。

二、客户界定

公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。

公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融

资协助机构，可列为特殊的一类客户。

三、客户信息管理

公司营销部(市场部、信息部)负责公司所有客户信息、资

料、数据的分类、汇总、整理。

公司建立客户档案，指定专人负责，规定统一格式、内容，

并编制客户一览表供查阅。

四、客户档案的建立

1. 每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案户头。

2. 客户档案适当标准化、规范化，摸清客户基本信息，如

客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、

经营范围、注册资本等。

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3. 客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。

4. 客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往，

均须记入客户档案。

5. 积累客户年度业绩和财务状况报告。

五、公司各部门与客户接触的重大事项，均须报告所辖部门

(除该业务保密外)，不得局限在业务人员个人范围内。

六、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其主管部门将

其客户资料接收、整理、归档。

七、建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客

户档案。

八、客户管理

接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾

级别接待。

与客户的`信函、传真、长话交往，均应按公司各项管理办

法记录在案，并整合在客户档案内。

对一些较重要、未来将发展的新客户，公司要有两个以上的

人员与之联系，并建立联系报告制。

负责与客户联系的员工调离公司时，应由公司及时通知有关

客户，并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

八.附则

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本办法由营销部(市场部、信息部)解释、补充，经总经理批

准颁行。

例：客户信息错误后怎么管理

先由客服部人员制订补救处理方案，交由客服部经理审核，

客服经理审核后再交由总经理审批，总经理审批后转回客服部组

织执行，客服部再交接给其他部门执行，其他部门执行后反馈意

见给客服部，客服部再写报告交由客服经理审核，客服经理再交

给总经理审批，总经理审批后存档，结束客户资料管理制度2

1、小区档案资料必须由专人负责保管,并定期整理复核最新

客户档案资料,无关人员不得随意查阅。

2、如因工作需要,其他相关人员可以查阅客户资料,但须按

规定进行登记,并写明查阅原由。

3、查阅资料的人员非正当理由严禁复印和摘抄。(需要上级

领导批示)

4、不得私自涂改客户资料,如确有差错,应先向上级主管汇

报,经核对后才可按规定进行操作。

5、必须具备一定的职业道德,不得利用工作之便擅自对外泄

露客户资料及一切有关内容。

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