2023年中国主题公园行业发展研究报告

2023年中国主题公园行业发展研究报告

一、行业概况

1、定义

根据《关于规范主题公园建设发展的指导意见》中规定，

主题公园是以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，

实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客

有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。主要包括

以大型游乐设施为主体的游乐园，大型微缩景观公园，以及

提供情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城

等园区。政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不

属于主题公园。

主题公园必须具备特定主题，例如以动植物为主题。构

成要素要具备游乐设施(有动力设备如过山车、探险岛、乘骑

设施、虚拟世界和无动力设备如组合滑梯、儿童乐园)、演绎

项目、巡游类;二次消费如购物、餐饮、酒店、纪念品中心等，

是整体而综合的，以及鲜明的主题色彩，具有商业感召力的

现代旅游目的地形态。

2、产业链剖析

我国主题公园行业高速发展，培育了一个较为完整的产

业链，有力地满足了人民群众日益增长的旅游消费需求，推

进了全域旅游的进程。

主题公园产业链，强调主题旅游、休闲娱乐、文化会展、

住宅、商业、酒店等诸多产业的良性互动。上游为旅游设备、

IP供应方、地块提供方和第三方服务等;中游是主题公园;下

游是销售渠道和各类消费群体。

目前主题公园各产业链均已成熟，从上游来看，游乐设

施企业有金马游乐、乐动时代等。IP提供方有任天堂、乐高、

变形金刚、漫威等著名IP;中游的主题乐园有环球影城、欢乐

谷、海昌公园、融创乐园等;下游渠道有各方票务公司以及消

费群体。

二、主题公园行业发展历程：中国主题公园行业进入智

慧升级阶段

初级阶段(1989年-1997年)：主题公园的初级阶段，大多

以自然景观、微缩景区为主，如深圳的锦绣中华便是将各地

具备文化意义的名胜古迹，用缩移模拟的手法，建造成微型

的景观放置在园中，并将其贯穿起来，这是国内第一个具备

代表性的主题公园。

复制阶段(1998年-2005年)：主题公园的复制阶段，多

以都市娱乐、文化建设为主，具备可复制性，主要以地域文

化、地方民族特色为主题，公园的主题立意、规模、数量以

及质量上不断创新、发展和进步。如1998年建成的武汉华

侨城欢乐谷，以及2000年开园的常州中华恐龙园。

快速增长阶段(2006年-2015年)：主题公园的快速增长

阶段，高科技、动漫以及影视IP被应用到公园建筑中，数量

和游客在快速扩张，规范性这一阶段建成的主题公园有上百

座。

综合发展阶段(2016年至今)：主题公园的综合发展阶段，

多元化IP、虚实及沉浸式体验玩法被广泛应用，主题公园的

边界也被拓宽。综合娱乐互动、科普教育、影视IP等多元素

为一体的特大型乐园不断建成。2016年6月，上海迪士尼正

式开园;2021年9月北京环球影城正式开园，全球的第五座

环球影城主题乐园。是继上海迪士尼之后中国第二座顶级国

际主题公园，环球影城的开园不仅拉动了周边区域的经济和

文旅产业的发展，更是给疫情后的旅游业带来了强劲的收入

复苏。

三、行业政策背景：政策支持主题公园朝多元化发展

主题公园行业主要受旅游业相关行业政策的直接影响。

主题乐园的相关指导意见及规定的监管程度从严格审批到

进一步放松，走向市场监管，鼓励外商进入的过程。

四、行业发展现状

1、中国居民出游情况有所恢复

随着城镇化率的提高，2005-2019年，城镇居民人均出

游率增速大大提升，由0.84次/年提升至5.8次/年，农村居

民人均出游率逐年上升，由0.61次/年提升至2.55次/年。2020

年疫情阻止了城乡居民出行，2021年疫情有所缓和，人们恢

复出行，但局部疫情使得人们出行更为谨慎。2021年城镇居

民人均出游率在3.07次，农村居民出游率在1.51次。

2、中国居民旅游消费整体强劲

2009-2019年，城镇居民人均旅游消费由801.1元提升至

1062.64元，而农村居民人均旅游消费由295.3元提升至

634.66元。2020年新冠疫情阻碍了人们的出行，人均消费也

跌入近10年低谷，2020年人均消费仅774.14元，而2021

年人均每次旅游消费899.28元，同比增长16.2%。城镇居民

旅游人均1009.57元/次;农村居民旅游人均消费613.56元/

次。随着城乡居民收入的提高，旅游消费带给城乡居民的经

济压力越来越小，尽管疫情阻止人们出游，但一旦恢复正常

出行，人们的文化和旅游消费依旧保持活力。

3、中国主题公园市场规模波动增长

根据欧睿国际数据显示，2014-2019年我国主题公园市

场规模稳步增长，2019年规模已达到469.97亿元，同比增

长23.7%。2020年受疫情影响降至289.03亿元，2021年恢

复至355亿元。

4、中国主题公园客流量逐步恢复

2020年疫情给主题公园客流量带来了严重的打击。由于

作为最大市场及客源地的中国一直执行着较为严格的防疫

政策，中国整体市场恢复至2019年的50%~55%。其中2021

年客流量最高的是上海迪士尼，达848万人次，恢复至2019

年的76%;其次是珠海横琴长隆海洋旅游度假区，客流量达

745万人，恢复至2019年63%;恢复最高的是北京欢乐谷，

2021年客流量493万人。

五、行业竞争格局

1、区域竞争：广东地区主题公园数量最多

中国社会科学院旅游研究中心和社科文献出版社发布

的《旅游绿皮书：2021-2022年中国旅游发展分析与预测》

指出，中国已成为全球最重要的主题公园市场。我国主题公

园的空间分布极不均匀，东、中、西部呈现出明显的差异，

东部11个省、市拥有的主题公园数量占到全国的58.08%，

中部地区主题公园数量占全国的23.33%，西部地区只占到全

国的18.75%。其中，东部地区当中广东占比最高，几乎主题

公园数量超过9%。

2、企业竞争：上海迪士尼稳居第一

《2021年主题公园和博物馆报告》显示，2021年全球

前25个主题乐园游客数量超过1.4亿人次，同比增长70%，

相当于2019年56%的水平。中国内地和中国香港地区共有6

个主题公园跻身前25名，其中包括上海迪士尼乐园，广州

长隆欢乐世界、珠海长隆海洋王国、香港迪士尼乐园、北京

欢乐谷。不过该报告也特别指出，由于疫情期间全球各地区

的运营条件有所差异。根据客流量以及各机构统计的综合关

注度，2021年中国主题公园综合竞争力排名如下：

六、行业发展前景及趋势预测

1、主题公园行业朝轻资产模式运作发展

主题公园不断发展有利文化产业以及大众消费的升级

转型。在发展趋势上有以下几点：原创IP、轻资产模式运行、

衍生产业、高精尖的科技等，同时，市场竞争日趋激烈也是

重要的发展趋势。其中，轻资产扩张有益于主题公园品牌价

值以更丰富的途径变现，快速推广自主研发的产品和创意，

将产业链和价值链做大，但也会增大资产保值的风险。同时，

简单地从市场层面进行扩张有可能会造成后期自我竞争的

发生。

2、主题公园行业市场规模将稳步增长

未来默林娱乐、六旗娱乐、团聚公园集团等国际知名主

题公园运营商将相继进入中国市场，为中国主题公园市场带

来新鲜血液，激发与满足更多潜在用户需求。根据美国

Rearch and market对中国主题公园的预测，未来5年预计

将以7.2%的年均复合增长率发展，2027年我国主题公园市

场规模预计突破500亿元。