大客户档案表内容

大客户信息表内容

一、客户基本情况

1、 客户单位名称

2、 详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail

3、 法人代表姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时

间、联系电话、家庭住址、E-mail

4、 上级主管部门

5、 行业类型

6、 企业资质

7、 经营组织股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、

合资公司

8、 员工人数男、女、合计、高级职称、中级职称

9、 运销合同已签订、正在签订、尚未签订

10、 在同行中的地位领先、居中、末流

11、 同行评价很好、好、普通、差、很差

12、 业务发展规划目前策略、1年规划、3年规划、长远规划

13、 面临竞争主要对手、竞争状况、客户对策

14、 主要合作方经营状况、经营实力

二、客户产品情况

1、 主要经营产品

2、 经营产品产地分布

3、 经营产品发站、到站

4、 经营产品市场占有率全国、区域

5、 主要产品运量

6、 月均销售量

7、 库存量

三、客户财务情况

1、银行往来开户行、账户

2、银行信用很好、好、一般、差、很差

3、注册资金成立时间

4、资金状况充足、一般、不足、紧张

5、资本额

6、纳税人一般、普通

7、财务账簿完备、不完备

8、资金、信用基本情况

9、同行信用评价很好、好、一般、差、很差

10、付款态度爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款

11、营业执照登记号码

四、客户负责人情况

1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址

2、性格温柔、开朗、古怪、自大

3、气质稳重、寡言、急躁、饶舌

4、婚姻状况已婚、未婚、离婚

5、兴趣

6、名誉职务

7、学历、专业研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下

8、经历先前的工作

9、背景

10、语言表达能说、一般、口拙

11、思维方式稳健、保守、激进

12、嗜好A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他

13、长处、短处

14、特长

15、业务熟悉、一般、不熟悉

16、最近经营中决策内容

17、组织中的影响力

18、组织中的分工

五、客户联系方式

1、客户负责人办公电话、移动电话、传真电话、E-mail

2、客户所在单位关键人序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、

职务、办公电话、移动电话、传真电话、E-mail

六、客户关联单位及人员情况

1、 工作关联人员

① 上级主管姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、

职务、家庭住址、联系电话、嗜好

② 助理/秘书姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、

职务、家庭住址、联系电话、嗜好

③ 大客户经常向谁汇报工作姓名、性别、族别、生日、出生地、籍

贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好

④ 隶属何企业、公司负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍

贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好

⑤ 何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响姓名、

性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、

联系电话、嗜好；产生影响的原因

2、 家庭主要成员

① 配偶与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作

单位、职务、联系电话、嗜好

② 孩子与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校

名称、年级、专业工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好

③ 父母姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、

家庭住址、嗜好

④ 其他主要亲属与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍

贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好